顧問契約フロー
新規顧問契約獲得から契約締結までの流れ。
入力例
1. 問合せ受付 [事務局] 2. 初回ヒアリング日程調整 3. 初回面談実施 [所長] 4. 提案書・見積書作成 5. 提案書送付・説明 6. 顧客検討期間 - 受注 → 契約書作成 - お見送り → お礼連絡 7. 契約書送付・押印 8. 着手金請求 9. 業務開始このテンプレで作成する
プレビュー
ワークフロー職人 試作版
新規顧問契約獲得から契約締結までの流れ。
1. 問合せ受付 [事務局] 2. 初回ヒアリング日程調整 3. 初回面談実施 [所長] 4. 提案書・見積書作成 5. 提案書送付・説明 6. 顧客検討期間 - 受注 → 契約書作成 - お見送り → お礼連絡 7. 契約書送付・押印 8. 着手金請求 9. 業務開始このテンプレで作成する